AscendEX平台期货合约交易指南
AscendEX（原BitMax）是一个提供包括现货、杠杆、期货等多种交易服务的数字资产交易平台。 对于希望参与加密货币期货交易的用户来说，AscendEX提供了一个相对易用且功能丰富的平台。 本文将详细介绍在AscendEX平台上进行期货合约交易的步骤和注意事项。
一、开通期货账户
进行加密货币期货交易的首要步骤是在AscendEX（BitMax）平台成功开通期货账户。这是参与杠杆交易和对冲市场风险的基础。
- 注册/登录AscendEX账户： 如果您尚未拥有AscendEX账户，请务必先注册。访问AscendEX官方网站，仔细阅读并遵循注册流程的详细指引，包括设置安全的密码和启用双重验证（2FA）。如果您已经拥有账户，请使用您的用户名和密码安全地登录。
- 身份验证（KYC）： 遵循全球反洗钱（AML）法规和用户资金安全最佳实践，AscendEX要求所有用户完成身份验证（KYC）流程。登录账户后，导航至个人资料或账户设置页面，查找KYC验证选项。您需要上传清晰有效的身份证明文件，例如身份证正反面照片或护照扫描件，并按照平台的明确指示进行人脸识别或其他必要的验证步骤，以确保您的身份真实性，这有助于提升账户安全等级和提高提币限额。
- 开通期货交易： 成功登录账户并完成KYC验证后，您就可以申请开通期货交易功能。在平台导航栏或用户中心，找到“期货”或“衍生品”交易入口。进入后，您通常会看到“开通期货交易”或类似的按钮。点击该按钮，仔细阅读并充分理解期货交易协议中的各项条款，特别是关于杠杆使用、风险披露和交易规则的部分。然后，您需要完成一份风险评估问卷，该问卷旨在全面评估您对期货交易潜在风险的认知水平和风险承受能力，确保您在充分知情的情况下参与交易。根据您的风险评估结果，平台可能会对您的交易权限进行适当调整。
二、资金划转
成功开通AscendEX期货账户后，为了能够参与合约交易，您需要将资金从您的现货账户或其他支持的账户划转至期货账户。此过程涉及将特定加密货币（例如USDT或BTC）作为保证金转入期货账户，以便您进行开仓和平仓操作。
- 进入资金划转页面： 在AscendEX交易平台的导航菜单或用户中心，寻找名为“资产管理”、“资金划转”或类似的入口。通常，在用户账户总览页面，您可以清晰地查看到您在各个账户（包括现货账户、合约账户、杠杆账户等）中的资产配置和余额详情。
- 选择划转方向： 在资金划转页面，您需要明确指定资金的来源账户和目标账户。这意味着您需要选择从您的现货账户（或其他支持的账户，具体取决于平台功能）划转资金到您的期货账户。常见的选择是从现货账户划转稳定币USDT或者比特币BTC，这两种资产通常被用作期货交易的保证金。
- 输入划转金额： 准确输入您计划划转的金额。请务必仔细核对您选择的划转方向（从哪个账户到期货账户）以及输入的金额是否正确。错误的划转方向或金额可能会导致资金转移到错误的账户，造成不必要的麻烦。完成金额输入后，提交您的划转申请。
- 确认划转： 为了确保资金划转的安全性，AscendEX平台通常会要求您进行额外的安全验证步骤。这可能包括输入您的交易密码，接收并输入通过短信发送的验证码，或者使用您的Google Authenticator应用程序生成并输入验证码。这些多重验证机制旨在防止未经授权的资金划转，保护您的资产安全。请务必妥善保管您的交易密码和验证码，防止泄露。
三、选择交易合约
AscendEX作为一家领先的数字资产交易平台，提供多样化的期货合约，以满足不同交易者的需求。这些合约主要分为两大类：币本位合约和U本位合约。币本位合约以特定的加密货币（例如比特币）作为价值基础和结算单位，而U本位合约则以稳定币（通常是USDT）作为结算货币。在开始进行任何期货交易之前，选择合适的合约类型至关重要，这直接关系到您的盈亏计算和风险管理策略。
- 进入期货交易页面： 要访问AscendEX的期货交易功能，您需要登录您的账户。登录后，在平台的导航栏或主页面上寻找“期货”、“合约”、“衍生品”等字样的入口。点击该入口，即可进入专门的期货交易界面。AscendEX通常会将不同的交易对和合约类型清晰地展示在该页面上。
- 选择合约类型： 进入期货交易页面后，您将看到各种可供选择的合约。这些合约通常以交易对的形式呈现，例如BTC/USDT（比特币/泰达币）、ETH/USDT（以太坊/泰达币）、BTC/USD（比特币/美元）等。仔细研究每个合约，并根据您的交易策略和风险偏好做出选择。U本位合约的优势在于其结算货币为USDT，这使得盈亏计算更为直观，并且可以有效避免因标的加密货币价格波动带来的额外风险。相反，币本位合约的优势在于，如果您长期看好标的加密货币，那么盈利部分也可以以该加密货币的形式持有，从而有机会获得更大的收益。
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了解合约信息：
在您选定特定的合约后，务必仔细阅读并理解该合约的所有相关信息。这些信息包括：
- 合约乘数： 合约乘数决定了每份合约代表的标的资产数量。例如，如果BTC/USDT合约的乘数为1，则一份合约代表1个比特币。
- 最小变动单位： 最小变动单位（也称为tick size）表示合约价格的最小变动幅度。了解最小变动单位有助于您精确计算交易成本和潜在利润。
- 保证金率： 保证金率是指交易者需要提供的最低保证金比例。保证金率越高，所需投入的资金越多，但同时爆仓风险也相对较低。
- 交易时间： 了解合约的交易时间对于制定交易策略至关重要。不同的合约可能具有不同的交易时间，某些合约可能是24小时不间断交易，而另一些合约则可能具有特定的交易时段。
- 结算方式： 确定合约的结算方式，例如永续合约或交割合约，以及结算周期。
- 资金费率： 了解永续合约的资金费率机制，以及资金费率的收取或支付情况，这会影响您的交易成本。
四、下单交易
在确定了交易合约之后，您可以开始进行下单操作，参与市场交易。
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选择交易类型：
AscendEX平台提供了多种订单类型，以满足不同交易策略的需求。 常见的订单类型包括限价单、市价单和止损单。 选择合适的订单类型对于控制交易成本和风险至关重要。
- 限价单： 限价单允许您指定一个期望的成交价格。 只有当市场价格达到或优于您设定的价格时，该订单才会被执行。 限价单通常用于在特定价格水平进行买入或卖出操作，可以帮助您以更优惠的价格成交。
- 市价单： 市价单会以当前市场上的最优价格立即执行。 这种订单类型通常用于需要快速成交的场合，例如在价格快速波动的市场中。 使用市价单可以确保订单立即成交，但可能会以不太理想的价格成交。
- 止损单： 止损单是一种条件订单，它会在市场价格达到您预设的止损价格时被触发。 止损单被触发后，会以市价单或限价单的形式提交到市场。 止损单的主要目的是限制潜在的损失，例如在价格下跌时自动卖出，或者在价格上涨时自动买入以锁定利润。
- 设置杠杆倍数： AscendEX平台提供多种杠杆倍数供您选择。 杠杆允许您用较少的资金控制更大的头寸，从而放大盈利的潜力。 然而，杠杆也会放大亏损的风险。 请务必根据您的风险承受能力和交易经验谨慎选择杠杆倍数。 高杠杆虽然可以带来更高的潜在收益，但也意味着更高的爆仓风险。 在选择杠杆倍数时，请充分考虑市场波动性和您的风险管理策略。
- 输入数量和价格： 根据您所选择的交易类型，输入您希望交易的数量和价格。 对于限价单，您需要输入您期望的成交价格。 对于市价单，您只需要输入交易数量即可。 确保您输入的数量和价格符合您的交易计划和资金管理策略。
- 选择买入/卖出方向： 选择买入（做多）或卖出（做空）方向。 如果您预期市场价格会上涨，则选择买入（做多），通过低买高卖来获利。 如果您预期市场价格会下跌，则选择卖出（做空），通过高卖低买来获利。 选择正确的交易方向是盈利的关键。 在做出选择之前，请进行充分的市场分析和研究。
- 确认下单： 在提交订单之前，请务必仔细核对订单信息，确保数量、价格、交易方向和杠杆倍数等参数都正确无误。 一旦订单被提交，就很难撤销或修改。 确认订单信息无误后，点击“买入”或“卖出”按钮，提交订单。
- 查看订单状态： 提交订单后，您可以在“当前委托”或“历史委托”中查看订单的状态。 “当前委托”显示的是尚未成交的订单，您可以随时取消或修改这些订单（如果平台允许）。 “历史委托”显示的是已经成交或取消的订单，您可以查看这些订单的详细信息。 密切关注订单状态可以帮助您及时调整交易策略，提高交易效率。 如果订单长时间未成交，您可以考虑调整订单价格或取消订单。
五、风险管理
期货交易以其潜在的高回报而闻名，但同时也伴随着显著的风险。有效的风险管理是确保长期交易成功的基石，不可或缺。
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设置止损止盈：
在建立期货头寸时，预先设定止损和止盈价格是至关重要的风险管理措施。止损单的作用是在市场价格向不利方向移动时自动平仓，从而限制潜在亏损。止盈单则在市场价格达到预期盈利目标时自动平仓，确保利润落袋为安。合理的止损止盈设置应基于市场波动性、个人风险承受能力和交易策略。
不同类型的止损单包括：
- 固定止损： 设定一个固定的价格水平作为止损点。
- 追踪止损： 止损价格随着市场价格的有利移动而自动调整，从而在锁定部分利润的同时，为头寸留下进一步获利空间。
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控制仓位：
仓位大小是指您在交易中使用的资金量。过度投资，即使用过高的杠杆或投入过多的资金于单个交易中，会显著增加您的风险敞口。合理控制仓位大小，确保即使交易出现亏损，也不会对您的整体财务状况造成重大影响。
仓位大小应根据以下因素进行调整：
- 资金量： 您的总交易资金。
- 风险承受能力： 您愿意承担的最大亏损比例。
- 市场波动性： 市场波动越大，仓位应越小。
- 交易策略： 不同的交易策略可能需要不同的仓位大小。
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了解爆仓机制：
AscendEX等交易所通常采用爆仓机制来管理风险。爆仓是指当您的账户权益（即账户总资产减去未结头寸的亏损）低于维持保证金要求时，交易所强制平仓您的头寸以防止进一步亏损。维持保证金是指您需要维持在账户中的最低资金量，以保持您的头寸开放。了解AscendEX的爆仓机制，包括维持保证金比例和强制平仓流程，是避免意外爆仓的关键。
导致爆仓的常见原因包括：
- 杠杆过高： 使用过高的杠杆会放大亏损，加速账户权益的下降。
- 市场剧烈波动： 市场价格的剧烈波动可能导致账户权益迅速下降，触发爆仓。
- 未设置止损： 未能及时设置止损单会使亏损持续扩大，增加爆仓风险。
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关注市场动态：
期货市场受到多种因素的影响，包括宏观经济数据、地缘政治事件、供需关系等。密切关注市场动态，了解影响价格走势的因素，可以帮助您更好地制定交易策略和管理风险。及时的信息获取和分析能力是成功期货交易者的重要素质。
关注市场动态的渠道包括：
- 财经新闻网站： 如华尔街日报、彭博社等。
- 交易平台： AscendEX等交易平台通常会提供市场分析和新闻资讯。
- 社交媒体： 关注行业专家和分析师的观点。
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学习和实践：
期货交易是一项复杂的技能，需要不断学习和实践才能掌握。通过阅读书籍、参加课程、模拟交易等方式，积累期货交易知识。在实践中不断总结经验教训，完善交易策略，提升风险管理能力。只有通过持续学习和实践，才能在期货市场中获得长期成功。
学习资源包括：
- 书籍： 《期货市场技术分析》、《以交易为生》等。
- 在线课程： Coursera、Udemy等平台上的期货交易课程。
- 模拟交易平台： 许多交易所都提供模拟交易平台，供新手练习交易。
六、其他注意事项
- 交易手续费： AscendEX (BitMax) 平台会对期货合约交易收取交易手续费。 手续费率并非固定不变，而是会根据不同的合约类型（如BTC合约、ETH合约等）以及您的账户等级（例如VIP等级）而有所差异。 您需要详细查阅AscendEX官方网站的手续费率表格，以便准确了解不同合约和账户等级对应的具体费率。 了解并掌握交易手续费率对于精确计算交易成本、评估潜在利润至关重要，可以帮助您制定更合理的交易策略。
- 资金费率： 在永续合约交易中，存在一种名为资金费率的机制。 资金费率并非由平台收取，而是由多头和空头交易者之间相互支付。 其主要目的是平衡永续合约市场上的多空力量，使合约价格尽可能贴近现货价格。 当资金费率为正时，多头需要向空头支付资金费；反之，当资金费率为负时，空头需要向多头支付资金费。 资金费率会定期结算，通常每隔一定时间（例如每8小时）结算一次。 交易者需要密切关注资金费率的变化，因为它会直接影响持仓成本和潜在收益。
- 平台公告： 务必密切关注AscendEX平台的官方公告。 平台公告是您获取最新交易规则、平台活动信息、风险提示以及其他重要通知的主要渠道。 AscendEX可能会不定期地更新交易规则、推出新的交易活动或者发布风险警示，这些信息对于您更好地进行交易决策至关重要。 因此，养成定期查看平台公告的习惯，可以帮助您及时了解市场动态和平台政策变化，从而避免不必要的风险和损失。
通过以上步骤的详细了解和实践，您现在应该具备在AscendEX平台上进行期货合约交易的基本能力。 然而，务必牢记期货交易本身具有高风险性。 在进行任何交易之前，请务必充分了解期货交易的运作机制、潜在风险和收益，并根据自身的风险承受能力和财务状况，谨慎进行投资决策。 良好的风险管理策略至关重要，包括设置止损、控制仓位规模、避免过度杠杆等。 祝您在交易过程中能够保持理性，制定明智的策略，并取得理想的交易成果！
